Module Processus

✔Décrire une fois une procédure qui revient souvent.
✔Créer en un geste toutes ses tâches, assignées et datées.
✔Laisser les étapes s'enchaîner d'elles-mêmes.

Une nouvelle vente, l'accueil d'un collaborateur, l'entretien annuel d'une installation : le module Processus garde vos procédures comme des modèles de tâches. Au moment voulu, un processus démarré crée toutes les tâches dans le module Tâches, chacune chez la bonne personne et avec son échéance.

Le modèle d'une procédure

Un modèle porte un nom, une description, ses responsables et ses utilisateurs, et un statut : en préparation, actif ou inactif. Ses étapes forment une grille : pour chacune, le sujet, la personne assignée ou « à définir », une description, la priorité, le statut de départ et une échéance relative, comptée en jours depuis le début, depuis la fin ou depuis l'étape précédente. Les étapes se montent, se descendent et s'insèrent, et l'historique des changements du modèle se tient tout seul.

Données fictives de démonstration

Démarrer un processus

Depuis le tableau des tâches, « Démarrer un processus » ouvre le modèle choisi : vous donnez la date de début et l'échéance, le client, le projet et l'action concernés, et vous ajustez si besoin les lignes avant de valider. Les échéances se recalculent et s'affichent en rouge si elles dépassent celle du processus. Depuis la fiche d'un projet, « Créer les tâches de suivi » reprend d'office le projet, son client et son échéance.

Données fictives de démonstration

Et aussi

• « Processus libre » : une liste de tâches composée sur le moment, sans modèle.
• Les liens par défaut du modèle (contacts, projets, actions du plan) passent sur toutes les tâches.
• Seul un modèle en préparation peut être supprimé, avec ses tâches modèles.
• Les modèles sont numérotés (PRCS0001…) et se rangent dans le module Tâches.