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Module Gestion documentaire

Trouver les documents grâce au classement automatique.
Partager des documents dans plusieurs dossiers simultanément en gardant une seule version.
Suivre le statuts et l'approbation des documents clés.

 

  • Organisation et classement des documents multi-dossiers (vue multi-dimensionnelle: par client, par projet, par type, etc.)
  • Enrichissement de données autour du document (description, mots-clés, type, etc.)
  • Commentaires et suivi d'approbation
  • Information financière pour les documents de type factures / tickets / commandes (montant, date d'échéance, statut ouvert/payé, TVA, etc.)
  • Attachement multi-documents, par exemple publier le document .pdf et attacher le document .docx sur la même carte
  • Notification par email
  • Référencement sur les contacts ou les projets
  • Visualisation en ligne des documents pdf, texte ou image
  • Recherche avancée par métadonnée
  • Création automatique des documents Devis / Facture en provenance du module des Ordres

 

 

Nb de modules techniques : 1
Dépendance sur d'autres modules : aucune
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