Module Dons
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Module Dons
Module Dons✔Ne plus oublier de remercier un donateur.
✔Connaître la fidélité de chacun, d'un coup d'œil sur sa fiche.
✔Savoir ce que chaque campagne a rapporté, et pour quelle cause.
Associations, fondations, œuvres d'entraide : le module Dons enregistre chaque don reçu, avec sa provenance, la sollicitation qui l'a suscité et la cause à laquelle il est affecté. La fiche de chaque donateur se met à jour d'elle-même, et les rapports disent ce que l'année a apporté.
Chaque don, d'où il vient et où il va
Un don porte son numéro, sa date, le donateur, un libellé, le montant et la devise. Son origine dit comment il est arrivé (en ligne, par virement ou en espèces), la sollicitation quelle campagne l'a suscité (un courrier, un stand, une newsletter, ou un don spontané), et l'affectation à quelle cause ou quel fonds il est destiné. Campagnes et affectations sont des listes que votre organisation tient elle-même.
Données fictives de démonstrationRemercier, toujours
Tant qu'un don n'est ni marqué « Remercié » ni « Ne pas remercier », il s'affiche en rouge, dans la liste, dans le planning et sur la fiche du donateur. Une personne qui ne souhaite pas de remerciement le note une fois sur sa fiche : ses dons suivants le savent. La liste totalise les dons, avec la moyenne, le minimum et le maximum de la sélection.
Données fictives de démonstrationLa fidélité de chaque donateur
Sur la fiche du contact, les cinq derniers dons s'affichent avec un résumé tenu à jour à chaque don : premier et dernier don, total, nombre et moyenne de l'année, de l'année passée et depuis toujours. Le donateur reçoit un état (prospect, relation engagée, mensuel, régulier, irrégulier, inactif) et peut être signalé grand donateur.
Dans les Contacts, deux filtres repèrent les nouveaux donateurs, au premier don dans les six derniers mois, et les donateurs inactifs depuis plus de trois ans ; la recherche avancée filtre sur le total des dons, les dates et l'état.
Données fictives de démonstrationCe que l'année a apporté
Le rapport des dons croise, pour la période choisie, l'origine, la sollicitation et l'affectation, devise par devise : on lit ce qu'a rapporté le courrier de décembre, et pour quelle cause. Le rapport des donateurs donne une ligne par personne avec son adresse et ses montants de l'année, de l'année passée et depuis toujours, prête pour un publipostage. Les deux rapports s'exportent vers Word et s'enregistrent dans la Gestion documentaire.
Données fictives de démonstrationEt aussi
- Les dons se rangent d'eux-mêmes par année, par mois et par devise ; planning et vue par ressource.
- Un don se saisit depuis la fiche du donateur, qui est alors préremplie.
- Un don peut être lié à une commande ou une facture des Devis / Factures.
- Étiquettes d'adresses et liste des anniversaires, depuis les Contacts.
- Les identifiants d'un ancien système se gardent sur le don et le donateur, pour une reprise des données.
| Nb de modules techniques : | 1 |
| Dépendance sur d'autres modules : | Contacts, et les listes des sollicitations et des affectations. En option : Devis / Factures, Gestion documentaire pour enregistrer les rapports. |